洪亭南（プン・チーマン）を中心とする愛国者たちは日月会を結成し、清国との戦いを密かに計画する。洪熙官（ドニー・イェン）は父親・ホン・ティンナンが殺されたのが見て、復習のために高進忠（ヤン・ジーチャン）と共に少林に行って、武術を学んだ。そこで方世玉（チョン・カーファイ）と出会った彼らは、嚴詠春（ツァイ・ヒウイー）ら有志と手を組み、満州国軍と戦う。しかし高進忠が裏切って、敵に寝返った……
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